毛澤東(唐國強 飾)、朱德(王伍福 飾)與周恩來(劉勁 飾)到西柏坡山下溫泉泡澡，迎接新年到來。毛澤東起草了一份戰爭罪犯名單由新華社播發，公開把蔣介石(馬曉偉 飾)等四十三人列為頭等戰爭罪犯，傅作義(孔祥玉 飾)也在其中。杜聿明率三個兵團自徐州撤退后被包圍在陳官莊。蔣介石發出慰問電報，杜感動之余向蔣誓忠。

劉厚同鼓勵傅作義放下武器誠心與中共合作，使北平古城免于戰火。蔣緯國持蔣介石親筆信來北平面見傅作義，督促他率部南下。在各方壓力下，傅作義思前想后，準備發出和平通電為人民請命，同時自行解除兵權，到南京向蔣介石請罪。傅的參謀長極力反對，指責這一行為不負責任。林彪(由立平 飾)決定攻打天津，毛澤東表示和天津受敵陳長捷的談判可以單線進行。

在美國的支持下，白崇禧發出“亥全”電，要求蔣介石立即下臺。蔣迫于壓力發表元旦文告同意下野。代總統李宗仁舉起和談大旗，要求共產黨停止打仗。為此毛澤東撰寫《將革命進行到底》的新年獻詞，表明立常