劉伯承(劉之冰 飾)任五軍團參謀長。但董振堂、李卓然仍然尊為總參謀長。第五次反圍剿失敗，紅軍被迫戰略轉移。劉伯承指揮五軍團斷后，圓滿完成掩護主力撤離任務。紅軍到達湘江，招敵圍攻，慘烈無比。劉伯承指揮部隊拼死阻擊，掩護中央縱隊渡過湘江。單戰(楊軼然 飾)率部撤退，路遇敵機轟炸。女教員薛琳身負重傷，委托單戰將《井岡山之鷹》修改稿交給劉伯承。薛琳犧牲。　　　　敵人攻擊越來越猛烈，董振堂擔心劉伯承安全，派人強行帶走劉伯承。渡口，猛烈轟炸中，董振堂將劉伯承扶上白馬，沖入江中。劉伯承看見鮮血染紅的江水，痛苦之極。他牽住一個水中掙扎的戰士一起向對岸游去。一顆炮彈襲來，戰士犧牲。　　　　村莊休營地，劉伯承獲知師長陳樹湘犧牲，非常難過。單戰找到劉伯承，將薛琳的歌譜交給了劉伯承。毛澤東(王暉 飾)重新出山，與周恩來(梁春書 飾)、朱德(張京生 飾)等人否決了李德、博古向湘西進軍的錯誤決定，興師貴州。劉伯承任命為中央縱隊司令員。單戰到中央縱隊報到，擔任警衛營長。中央縱隊攻克豬場，渡過烏江，向遵義進軍。行軍途中，劉伯承向單戰面授機宜，兵不血刃奪取了新溪水鎮。劉伯承讓單戰換上敵軍服裝去遵義詐城。　　　　遵義守軍師長候之坦以為單戰等人是深溪水潰軍，放入城內。單戰等人立刻發起攻勢，吹響沖鋒號。候之坦倉惶中出逃。　　　　劉伯承根據毛澤東指示，一鼓作氣攻下婁山關。