李正(賀剛 飾)計劃將兩個日軍俘虜轉移到后方根據地，魯漢(龔志學 飾)一行人負責押走兩個日軍俘虜。

崗村(淳于珊珊 飾)發現騎兵連少了兩個士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。

魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡(韓含 飾)穿上日軍軍裝，欺騙幾個便衣特務。

兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個便衣特務才產生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。

雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務。

崗村與棗莊特務通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖。

高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團，他建立民兵團是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。

劉洪(張子健 飾)因隊伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結為同盟，八路軍將會擴大一倍的戰斗力量，對日軍形成強有力的威脅。

芳林嫂(梁琳琳 飾)極力反對八路軍與高敬齋結盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。

自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉洪一直裝聾作啞，芳林嫂深感失望，在媒婆的勸說下決定相親改嫁。

朱三叔牽了一頭毛驢到李莊接芳林嫂，媒婆送芳林嫂出門不久，小坡子拉著劉洪上門造訪，劉洪上陣殺敵從不含糊，但是每次面對芳林嫂卻有一種說不出的別扭。

芳林嫂已經騎驢出門往相親對象家中趕去，劉洪離開李莊，一路急行叫住了芳林嫂，兩人四目相視誰也沒有開口說話，劉洪硬起頭皮稱自己有話要跟芳林嫂說。芳林嫂一臉不悅，看起來像是埋怨劉洪婆婆媽媽，對待感情問題不如上陣殺敵爽快。