王強(鐘衛華 飾)被閻特派員軟禁，閻特派員產生了殺心，進入房間掏出手槍想押走王強。王強身經百戰，藝高人膽大，區區一把手槍沒有嚇倒他，在往門口邁步之時，他迅速奪過閻特派員手中的手槍，動作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。

閻特派員見王強身手不凡，哪里還敢亂來，乖乖地在王強的命令下走出房間。崔團長趕了過來帶走了王強，想弄清楚王強為何罵他忘恩負義。

王強談起兩年前扒火車在車廂內順手救了崔團長一伙人的事情，崔團長一直在尋找救命恩人，得知王強是當年出手相救的好漢，崔團長喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強出示的另一半剪刀對比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強就是當年扒火車的好漢。

千言萬語，比不過物質上的答謝，崔團長命人做了一桌好酒好菜款待王強，王強提醒崔團長認錯了恩人，準確的說，是劉洪(張子健 飾)在兩年前救了崔團長一命。

上次來微山島之時，劉洪與王強離島之后被崔團長的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團長弄清原因，將一伙手下綁到樹上嚴厲逼問，閻特派員見事情已經隱瞞不下去，主動承認是自己派人打了劉洪的黑槍。

崔團長難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團長的救命恩人，閻特派員計上心來，提議崔團長邀請劉洪到島上做客，勸其歸降國軍。

崔團長覺得閻特派員的主意不錯，決定在中秋節邀劉洪上島做客，閻特派員見崔團長上了當，事后悄悄與日方電報聯系，通知日方在中秋節攻打微山島。

松尾君拜訪高敬齋，要求高敬齋配合日方行動，在中秋節當天將劉洪以及崔團長請到高家做客，從而來個一網打荊

高敬齋是胳膊擰不過大腿，乖乖聽從松尾命令，派出手下到微山島請崔團長到家中做客，同時向劉洪和王強發出邀請。兩幫人馬齊聚高家，落入到了日方布好的陷阱中。