游擊隊南下兵敗，秦念五和廖驚韜(張巖 飾)帶著一大隊返回橫梁，秦顯鴻(劉一含 飾)負傷，劉仲然(艾東 飾)建議廖驚北(劉曉虎 飾)暫時不要去一大隊。橫梁，季鷹天(寧理 飾)仍不放棄南下的目標。游擊隊差點火并，全靠秦念五才鎮住。秦顯鴻對季鷹天愈加失望。季鷹天讓獰狼給吳峰傳信，獰狼卻把信件送到李庭云(陳逸恒 飾)手中。李庭云抓住機會，打算使用計謀，讓季鷹天殺死廖驚韜。李庭云讓一刀劃劃(劉濤 飾)給季鷹天傳達假情報。季鷹天果然上當，命令秦顯鴻秘密處死廖驚韜。廖驚韜以大局為重，不愿讓自己的死引發內訌，把自己的槍交給了秦顯鴻。廖驚韜失蹤后，局勢幾乎失控。秦念五鎮住場面。廖驚北趕回橫梁，也只能面對現實，自己調查事情的起因。秦顯鴻的精神幾乎崩潰，自殺之際被燕秀來搭救。