廖驚北(劉曉虎 飾)出發尋找一刀劃劃(劉濤 飾)，秦念五替他殿后。秦顯鴻(劉一含 飾)知道季鷹天(寧理 飾)已決心置廖驚北于死地，便去將他追回。廖驚北和陳錚夫(周征波 飾)合作，抓住一刀劃劃。通過對一刀劃劃的審問，廖驚北意識到季鷹天遲早會對游擊隊不利。他帶著一刀劃劃返回橫梁，卻被秦顯鴻捉住。秦顯鴻放了一刀劃劃，與廖驚北之間誤會更深。像對廖驚韜(張巖 飾)一樣，秦顯鴻假處決了廖驚北，放他離開。吳峰給季鷹天回信，上級明確反對季鷹天的行為。季鷹天只得負起責任，向上級匯報。另一面，李庭云(陳逸恒 飾)看到反間計失敗，便讓沈翼帶著蔣二狼(陸彭 飾)的振勇軍攻打游擊隊。沈翼帶著振勇軍包圍了秦念五，他的攻勢一次次被秦念五打垮。