沈蘭蘭(邱意濃 飾)中彈被抓，曼娜想利用這次刺殺借刀殺人，弄死胭脂，但胭脂機智識破，當她帶著父親逃回家時恰好遇到了宋勉(袁文康 飾)，面對宋勉的對她是否的叛變的質問，胭脂遵守了和萬志超(李夢男 飾)的約定，謊稱自己背叛了，宋勉痛心之下開槍，子彈擦過胭脂太陽穴，胭脂陷入昏迷但并無生命危險。曼娜回到特戰總部后，遭到青木對她的嚴厲批評，馬上要回新京述職的青木不允許曼娜對胭脂下手，并且命令周宇浩(陸毅 飾)負責胭脂的安全。回到軍統基地后，宋勉告訴萬志超自己險些殺掉胭脂一事，被萬志超臭罵一頓，萬志超告訴他們胭脂的作用比他們所有都重要，讓宋勉找林天沐(馬燦燦 飾)確認胭脂的生死。共產黨的聯絡點昌泰貿易商行被曼娜手下的黑皮(湯寅 飾)(湯寅 飾)八爺盯上了，老王得知之后秘密聯絡陳嘉綸(趙寰宇 飾)(趙寰宇 飾)，告訴他商行的牟老板可能和共產黨有關。于是老王和陳嘉綸的手下在黑皮他們眼皮子底下偷偷潛入商行抓住了牟老板，等待前來接頭的共產黨——周宇浩的上司李杰(陳錚 飾)。李杰的到來引起了雙方的注意，老王將他拖入商行，守候在一旁的曼娜發覺不對勁立即火拼，陳嘉倫和曼娜人手互有傷亡，也導致李杰被抓，牟老板被殺。