胭脂想把“影子”拖住，不顧過敏體質喝了酒，身體不適。不料周宇浩(陸毅 飾)已經覺察到情況不對，眼前的女孩身份也有問題，借著胭脂頭暈的機會把她騙進了舞廳的房間。胭脂想要出手反被周宇浩壓制住逼問身份。曼娜靠著撒錢制造混亂總算是擺脫了保安的糾纏，也趕到了房間責問胭脂。胭脂正向她解釋“影子”是間諜，宋勉(袁文康 飾)帶人及時趕到，與周宇浩在舞廳發生槍戰，周宇浩成功逃離了。由于事情已經鬧大，宋勉就帶著曼娜回家去抓她的父母，馮太太(李穎 飾)和前來赴約的漢奸們都被抓住了，但在馮子雄(石兆琪 飾)回來的時候，馮太太卻以死示警，并在死前告訴曼娜走到哪都要帶上集郵冊。馮子雄和劉副官(楊凱茗 飾)想要拼個魚死網破，最終都死于非命。而曼娜被宋勉帶走的一刻，恨極了胭脂！胭脂并沒有料到自己的偵查行為引發了了一場家庭悲劇，難以接受這個事實……隨著馮子雄意外死去，他掌握的秘密諜報網就成為日本特高課和軍統需要解決的當務之急。宋勉找到了“影子”周漢光(高鑫 飾)的尸體，但是周宇浩和周漢光究竟誰才是“影子”卻只有抓住周宇浩才能確認。