漢武帝劉徹(黃曉明 飾)通過神秘"高人"的指點，默認竇太后(陳莎莉 飾)的"和親"策略，看她如何收場，果然各劉姓王爺均不舍得自己的女兒送往匈奴，和親之事一度陷入僵局。皇太后和平陽公主(陳紫函 飾)母女倆商議如何才能不去和親，苦無良策。東方朔(陳道明 飾)去妓院找念奴嬌(賈靜雯 飾)幫忙，遭拒絕。無奈只好找張湯(張明健 飾)讓其告知漢武帝劉徹此次遠嫁匈奴的是平陽公主，以便漢武帝能阻攔此事。太后得知東方朔"告密"，大怒，東方朔卻表明利害關系令太后無言以對。平陽公主臨行前撮合衛子夫(王靈 飾)和衛青義結金蘭，以姐弟相稱。之后便在駙馬靈牌面前欲自殺，被念奴嬌所救。衛子夫頂替平陽公主在梁王的護送下遠去匈奴，漢武帝得知后率灌夫、衛青等人緊追不舍。