月支公主回國前被擄走，其實是乾隆(王衛國 飾)一手策劃的以奪走九門提督的京師兵權，交由福安康所掌。此計謀被于所洞悉，知道乾隆不好對付，更透露福安康是乾隆的私生子。張召重押送文泰來(楊凡 飾)往杭州，紅花會群雄也趕赴當地，余私自一人再以命相救文泰來，每逢危機，一再給李沅芷救走。乾隆下江南順道審查文泰來，太后勸阻還安排皇后陪駕但皆被拒絕，乾隆已顯不受太后抑制的能力。七族由木、霍領導籌備與清軍抗戰，于通過永樂堡以購戰馬為名拉攏其中部落意圖分列各族團結。