陳家洛(黃海冰 飾)以兄弟之情勸乾隆(王衛國 飾)恢愎漢服，以漢人之名為帝，最后乾隆權衡輕重，答應歃血為盟，與紅花會共同復漢室，驅滿人出關。紅花會眾人認為乾隆當滿人皇帝己久，對這皇帝不信任，對這個協議不以為然。乾隆忽勸陳家洛對于萬亭這個人要小心，說九王爺允禟與于萬亭有某種關系，并提醒紅花會內部也有暗涌。眾人歃血之后，陳家洛送乾隆回去，在路上陳家洛對乾隆表白自己在成大業以后會與紅花會眾人退隱西域，并同時勸說乾隆在西北退兵。和珅、白振等人見到乾隆回來大喜，乾隆命白振帶人往安西挖于萬亭的墓，生人要人，死要見尸，結果發現于之墓地只是空墓一個。于萬亭得悉歃血為盟之事，深知乾隆只可能是緩兵之計。乾隆到京后命福康安赴西北在兆惠處當監軍，更好控制西北兵權。余魚同(王志飛 飾)傷后但己經毀容，而大事之后，眾人也為徐天宏(陳繼銘 飾)與周綺完婚。