霍青桐(王菁華 飾)險遭七騎所擒，幸得陳家洛(黃海冰 飾)及袁士霄之助，才得以脫險。從暗器中，袁看出七騎和血滴子可能有關系。西北大將軍兆惠上報商旅屢遭七騎搶奪，乾隆(王衛國 飾)認為不單是搶掠那么簡單，白振把七騎與血滴子連在一起。以鄭親王為首的眾親王也在制肘乾隆。趙半山追查七騎至永樂堡，沒有收獲，路上碰見陳家洛與鐵膽莊主女兒周綺，對他們年青愛闖的性格和仗義行為亦十分欣賞，趙并出手救二人而結為朋友。于透過不同手段，交結江湖人仕，成立紅花會以恢復大漢衣冠為名，實則瞞住眾人，為與乾隆談判出力。金笛秀才余魚同(王志飛 飾)對文泰來(楊凡 飾)妻子駱冰(馬麗 飾)暗生情愫，自亂心神，武諸葛徐天宏(陳繼銘 飾)在旁也觀察到余看到駱的異常眼神。武當派火手判官張召重因情脫離武當，追殺反清人仕為舊愛報仇。乾隆因應江湖新動態，知紅花會成立，令白振招攬江湖人仕，張召重亦成為朝廷一分子。