袁士霄通知紅花會眾人張召重引兵追殺陳等三人，紅花會各人出發迎救，眾人圍攻張召重，張逃入迷城。在迷城內，香香發現瑪米兒為救族人而嫁給暴君的手述遺書，深受感動，而同時也發現一武功秘籍。陳苦練武功，武功大進，深覺面對張召重的功夫也能應付?；魧⑾阆愀锻杏桕?，陳堅持自己只將香香作為妹子看待，兩人覺得大事未成，感情應放在一邊。最終三人闖出迷城，與眾人相會，其中袁士霄點破了李沅芷的苦戀和讓李沅芷知道怎樣去征服余的心，李沅芷決定假意離開。陳家洛(黃海冰 飾)決定到京一行，要知道乾隆(王衛國 飾)為何不依承諾，仍然攻打西域。乾隆因征西域失敗而大怒，加上香香還沒找到很不高興。于為了加強控制西域，收買了前舊部兆惠將軍，同時在西域七族艾卓爾另起爐灶搶木卓倫和霍的七族盟主，一面要兆惠向朝中要兵馬，一面要艾卓爾倒亂。對西域選新盟主新形勢，乾隆派白振前往西域考察。