根據丁偉(王全有 飾)的暗示，李云龍(李幼斌 飾)找到了國民軍騎兵營，并派孔捷(由力 飾)帶領一營去萬家鎮偷襲。趙政委也慢慢開始理解李云龍的行為。隨著騎兵精銳連長孫得勝的到來，騎兵連開始訓練并初見規模。1940年日軍增援部隊挺進晉察冀，抗日開始了第二階段的作戰。日軍華北派遣區大隊長山崎冶平在一次部隊行進中偏離了預定行進方向，偶然發現了我軍兵工廠。我軍損失慘重，總部發出命令包圍消滅長崎大隊。并最終派出了386旅獨立團。