懷武強搜中統據點，李耀川(郭曉峰 飾)抵達阻止懷武搜查。牛栓牢受李耀川之命秘密轉移志遠，被冬梅、董巍(劉泊瀟 飾)阻擊，救走了志遠。志遠和冬梅擁抱在一起，發誓永不分離。蘇少波(區寧 飾)來接他們回照金。1936年，懷文作為中央軍回到西安。志遠、冬梅受命保護共產黨特使給楊虎城送的密信，促進國共一致抗日。李耀川得知消息要除掉密使，阻止此事。董巍接到命令，接應特使。懷武負責嚴查路口。志遠冬梅來到西安。李耀川正在嚴查，發現來的人是志遠和冬梅，懷疑他們是特使。李耀川來追，志遠、冬梅掩護特使扮成馬車車夫成功脫險，完成任務。李耀川要求秦懷文(姬他 飾)嚴查城門，命吳站長抓住志遠、冬梅。