三兄弟上抗日前線之前，梁萬龍(杜志國 飾)要求三兄弟齊心殺敵。懷武和高梓萱(范凌子 飾)告別，告白要高梓萱等他回來嫁給他。懷文回家辭行，遠遠看到董巍(劉泊瀟 飾)和春蘭關系很近。梁萬龍早已看出董巍和春蘭有情，做主要成全二人，董巍害怕自己的身份給春蘭帶來危險，不愿意，梁萬龍堅持，二人對著母親的牌位磕頭成親。志遠上前線前來和冬梅道別，冬梅成為西京日報記者。戰事打響，懷武部隊隸屬于主要由陜西兵組成的38軍，隊伍開赴抗日前線。梁萬龍讓家里準備物資犒勞抗戰將士，在梁萬龍的號召下，在冬梅、高梓萱等的呼吁下，陜西抗日民眾慰問團成立。易俗社舉辦募捐活動，李耀川(郭曉峰 飾)也捐了錢。懷文找李耀川，討論38軍政治傾向有些偏共的問題，擔心懷武被共產黨影響，國共之間仍有不和。懷文回懋豐堂，準備要降定情戒指送給春蘭，卻得知董巍和春蘭已經成親，心情萬分復雜，失落離開，在野地發泄積蓄許久的郁悶。冬梅組織陜西民眾慰問團去前線慰問。戰場上，志遠所在的八路軍給懷武的38軍送來冬裝，約定一起打鬼子。懷文奉命前來督軍，三兄弟戰場相遇。