朱棣(唐國強 飾)感覺到眼下財力的難題無處解決，已沒有了選擇取舍的余地，決定讓鄭和(羅嘉良 飾)船隊返航。這時傳來鄭和要跟陳祖義(侯祥玲 飾)決戰的消息，借船隊之力指望不上了。

女酋長發現陳祖義是惡貫滿盈的海盜首領，知道受騙上當了，可陳祖義已搶先一步制服了她，海盜們霸占了她的女兒國……

鄭和告誡吳宣(孫強 飾)：是非功過，自在人心!我再給你一個機會，如果你想戴罪立功，我會不計前嫌。

陳祖義斷定鄭和還要來和他決戰，就動員全體海盜奮力一搏。此次鄭和率領官軍，乘著夜晚，出其不意殺入魯艾島，生擒了陳祖義。

正當朱棣為國事煩惱時，姚廣孝建議皇上立太子，轉移視線，以退為進!

麻那王子被救出，萬分感激鄭和，并請求船隊一定要去渤泥國。鄭和告訴他，由于船隊馬上將返航回國，答應下次一定去。

大明官兵受到魯艾島極為熱情的歡迎，鄭和也向魯艾島女酋長贈送大明國朝服、《大統歷》等。女酋長動情地告訴鄭和，大明國是一個偉大的王國，你是一個偉大的男人。

寧王和老臣們以為：立朱高熾符合祖制了，那下西洋就得停了。誰知朱棣對立太子之事做了一番自圓其說。

朱高煦大失所望地發牢騷，遭到徐皇后(于小慧 飾)的嚴厲批評。