徐王妃收留罪將之女宋蓮芯(余小雪 飾)為義女。

姚廣孝對馬和一番教訓，甚為賞識，當面向燕王要人，收此子為徒。

這是一堂人生之課，姚廣孝告誡馬和，宦官不但要做人，而且要做個人上之人。

朱棣(唐國強 飾)同王妃正在談論岳父徐達的近況，小姨子徐妙錦趕來告知父親已歸天了。妙錦痛斥皇上加害于其父，也遷怒朱棣。

八年后的馬和，已鍛煉成材，成為燕王的心腹。

朱棣此次進京，因堅持自己的主張要造大船，建水師，還要到海上去打倭寇。表面上得到皇帝的贊揚，賜他一本《祖訓錄》，實際意思是警示祖宗之法不可改。燕王失寵了。

馬和告訴宋蓮芯天方是一個神住的地方。他一直有個信念，長大一定要像父祖那樣去海外看看。

徐達死后，朱棣執仗北方軍務。軍營有人鬧事，朱棣要處理為首者，姚廣孝認為穩則消災，激能生變。

緊要關頭，朱棣忍痛拿自己的愛將張玉開刀，在眾將面前樹起權威，讓三十萬將士同舟共濟，如同一體。