通過和吳宣(孫強 飾)的交談，讓鄭和(羅嘉良 飾)對這個孤島產生了想法。鄭和認為歷來船只沿著岸邊行走的日子，應該讓它結束了。南軒公(董子武 飾)贊成開辟印度洋新航線，以大明的航海技藝，船隊肯定能安全航行于茫茫大海之上。

此次北征，報了仇，雪了恥，壯了大明的國威!可朱棣(唐國強 飾)認為如果從北平出征的話，會節省多少財力、物力和時間。

朱高熾稟報父皇，新都正在抓緊興建，長陵的事由于漢王的鼎力相助，也進展順利。對漢王中飽私囊一事，朱棣實際上已派皇太孫朱瞻基查賬去了。

朱高煦意識到自己已被父皇困在南京，看來是要把他一點點拖垮熬干。他決定不管圣旨，即刻出京!

朱瞻基得知朱高煦已經回了泉州，就在城外找一家客棧住下來。朱高煦為了丟車保帥，當場把賈招給殺了。此人一死，朱瞻基認為唯有打道回京，才不會犯忌。

解縉(蔣昌義 飾)回到京城，告訴朱高熾一個天大的秘密，他查出了漢王與倭寇勾結的證據。朱棣知道后，再次把解縉送入刑部大牢!

進了宮，徐妙錦才弄清，解縉是要逼著皇上拿高煦開刀!可他畢竟是個人才，不把解縉趕回云南，就是怕高煦對他下手。

船隊連日航行在大洋上，發生了一種可怕的病癥，許多人都是牙床出血。張圣手懷疑是不是什么瘟疫，鄭和也擔心遇到災難，那可怎么把這支船隊帶回大明?