朱棣(唐國強 飾)要紀綱親自帶錦衣衛去福建邊海，掌握可能發生的事情……　　王斌沒能實現漢王的意圖，好在柳如明果斷行事，沒有留下任何證據，這讓朱高煦對柳如明高看一眼。　　紀綱啟奏皇上，錦衣衛協同當地官兵，破獲了一起重大的軍械買賣案。　　柳如明以為皇上不可能舍得對漢王下手，才把這個燙手的山芋扔給了太子。不過柳如明也提醒漢王，可憐天下父母心，勸他得替皇上和病中的皇后好好想一想。　　朱棣趕到徐皇后(于小慧 飾)身邊，聽了那些臨終囑托，不能自己。　　知道母后病危的消息，朱高煦急忙趕往慈寧宮，可錦衣衛奉旨不讓他進去。　　寧王大著膽對皇上說：我知道你恨我，你也知道我恨你，這件事兒這輩子　　怕是變不了。朱棣覺得兄弟間爭爭吵吵，打打鬧鬧，也是個樂趣。　　船隊快到忽魯謨斯了，據南軒公(董子武 飾)介紹，此地是西洋商賈匯集的中心。各國各地的奇珍異產、金銀百貨，都通過海、陸兩途，運送到這里來交換。　　吳宣(孫強 飾)向鄭和(羅嘉良 飾)提出，水師弟兄們出海已經漂泊了一年多。鄭和明白他的意思，但是也要他想想，若是同意弟兄們上岸買歡，此令一開，當地人將如何看待大明船隊？所以，他這次下達嚴令，船隊任何人均不得放縱。違者，重懲不貸！　　忽魯謨斯城堡里的人們，發現海面上飄來座城市，十分恐懼。大酋長哈桑覺得，忽魯謨斯人必須抵抗。