這次，陳祖義(侯祥玲 飾)來稟報渤泥王，“南洋所有邦國，都要大禍臨頭了……”陳祖義還告訴渤泥王，您的兒子已經回不來了。

海邊，渤泥王看到了部人的尸體，非常痛苦。陳祖義提議渤泥、爪洼、占城、蘇門答剌等國連做一體，形成同盟，由他統一指揮，消滅鄭和(羅嘉良 飾)船隊!

渤泥國到了，海岸無船來迎。這種安靜就是最可怕的反應!南軒公(董子武 飾)估計，渤泥的男女老少，都藏進深山里了。

鄭和剛到岸邊，就發現護送麻那王儲的吳勇和水手們，像魚干一樣釘在桿子上，被活活地曬死。鄭和想登岸弄個究竟，看到渤泥國眾壯漢們又在嚴陣以待。

南軒公從地上撿起一支殘箭細細打量，提醒鄭和，這一切可能是陳祖義的陰謀!

鄭和聞言一驚，當即決定忍冤含恥，收兵歸船。鄭和口授一道國書，盼渤泥王知善惡、明利害，勿被盜賊利用。同時，令水手從寶船搬下許多綿緞、陶器、茶葉等中土禮物，堆放在海岸上。

渤泥王驚訝地看見巨大船隊離去，打開國書，頓時醒悟，后悔不宜……

海面上要起風暴了，南軒公采取了措施，命令各船拉開航距。吳宣(孫強 飾)看見有船只沉沒，便準備改航。鄭和宣布總指揮是南總舵，才讓整個船隊化險為夷。