劉少奇(趙波 飾)與何寶珍(宋佳玲 飾)到奉天“首善醫院”，順利與中共滿洲特科書記蔡伯祥接頭，并讓何寶珍到東北軍講武堂拜訪了教育處處長韓劍秋。劉少奇改名為趙子琪，以海軍副官的身份住進了奉天講武堂。

中央要求劉少奇親自去哈爾濱，指導中東路事件的反抗行動，但劉少奇認為中東路事件表面的沖突在哈爾濱，但決策的核心在奉天，先摸清奉天的情況應當是首要的。

劉少奇放棄游行示威的方式，把現有人員分成5個小組，不喊口號，不演講，撒完傳單迅速撤離。可即便劉少奇選擇了如此隱蔽的活動方式，還是有同志自作主張，在大街上喊口號、撒傳單被抓，甚至是犧牲。

劉少奇痛心疾首，勸告同志們革命的目的是要打倒壞的政權，而不是在革命的過程中簡單地比誰不怕死。同時劉少奇分析了中東路事件，他認為中東路事件的核心是利益，而對付目前這種復雜的局面，最好的辦法就是緊緊圍繞中國民眾的利益進行斗爭。

一日，劉少奇給中央寫報告時，講武堂總隊長高勝岳與韓劍秋推門而入，但劉少奇手里的稿件已來不及收。高勝岳從未見過劉少奇，便詢問他的身份，幸得劉少奇準備了一套說辭，糊弄了過去。高勝岳堅持要看劉少奇手中的稿件，劉少奇從容不迫，將手中的稿件遞給了他。原來劉少奇將研究的課題放在了報告上面，蒙混過關。