李立三認為滿洲不能舉行像樣的罷工、暴動和兵變，是一個可恥的失敗。有人認為劉少奇(趙波 飾)是中央指導滿洲和中東路斗爭的障礙物，決定調劉少奇回上海。

1930年4月，劉少奇回到上海，中央在會上當面嚴厲批評了劉少奇。這天會開到一半，秘書帶來了因滿洲新省委按照中央指令，連續搞了兩三次公開示威活動，省委主要領導幾乎全部被捕的消息。因奉天黨組織遭到敵人的嚴重破壞，何寶珍(宋佳玲 飾)帶著孩子回到了上海。經中央研究決定，劉少奇繼續任上海滬東區區委書記。

1929年的10月，共產國際曾給中共中央來信，斷言“中國已進到深刻的全國危機時期”，已可以實行革命，推翻反動政權。在這種背景下，實際主持中央工作的李立三等人，制定了全國中心城市武裝起義和集中所有紅軍攻打中心城市的計劃。這次“左”傾錯誤在黨內統治的時間雖然只有3個多月，但黨和紅軍為此付出了慘痛代價。