在上海，劉少奇(趙波 飾)剛聯絡上組織，就目睹組織被破壞，回到酒樓又得知桑伯良留信出走的事。劉少奇被安排在勞動組合書記部工作，去廣州參加社會主義青年團第一次全國代表大會，回來后又馬不停蹄地參加中共二大。

1922年7月16日，中國共產黨第二次全國代表大會在上海召開。為了鞏固成果，陳獨秀派遣劉少奇去往湖南擔任中共湘區執行委員會委員一職。

劉少奇裝扮成木匠來到了長沙清水塘準備和楊開慧接頭，偶遇他生命中摯愛的革命伴侶和愛人何寶珍(宋佳玲 飾)。在這里，劉少奇還第一次見到了毛澤東(侯京健 飾)，兩人一見面就交談甚歡。劉少奇參加湘區執委會，見到了許久未見的何叔衡，同時認識了其他幾位委員。毛澤東安排劉少奇負責湘區的工人運動，在劉少奇的帶領下，湖南的工人運動轟轟烈烈地開展了起來。