功夫不負有心人，喬大哥(許紹洋 飾)和趙花(何琳 飾)終于找到了神醫。喬大哥為了救神醫而負傷。神醫被二人的真誠而打動，答應去看看這個病人。身在南洋的啟明(潘粵明 飾)無法再忍受對璇子的相思之苦，不顧當地演出商的苦苦挽留，毅然的踏上回國之路。誤會阻隔不了相愛的心。周璇和啟明見面以后，才知道他們之間相互的信件都被璇子的養母扣下了。啟明的鍥而不舍終使葉麗雅(潘虹 飾)相信他的真心，暫時接受了兩人的交往。丁樹仁(郭曉然 飾)自從在明月社見過周旋后即被吸引并找各種借口來接近周璇，甚至將自己的住所搬到了周璇家旁邊。為了更多的接觸周璇，丁樹仁趁黃專員(姚安濂 飾)不在職之時，授意文化稽查署查禁《馬路天使》。為了影片能夠順利上映，周璇去求丁樹仁幫忙解除禁令，丁樹仁求之不得，滿口答應想辦法。沈琳琳(曹議文 飾)在眾小花們的鼓勵下，毅然的離開了流氓顧導演，希望靠自己的能力去過一種全新的生活。在朋友的聚會中偶遇妻子去世的富商王若林(馮紹峰 飾)。王若林見到沈琳琳后大吃一驚。