除掉了陸橋山(吳剛 飾)，天津進步團體得到了有效的保護，當然，余則成(孫紅雷 飾)和翠平的感情也就更上一層樓了。陸橋山突然被暗殺讓站長和李涯(祖峰 飾)也摸不著頭腦，搞不清楚是誰下的手，他們也顧不了這么多，只專注于銷毀陸橋山用來打擊報復他們的不利材料。謝若林(曹炳琨 飾)屢次旁敲側擊的試探翠平，逐漸成熟的翠平能從容的化解，但是余則成還是提醒翠平要小心提防。在槍擊陸橋山的現場，李涯派去監視余則成的特務，被當作暗殺陸橋山的人抓回了保密局。李涯的計劃敗露，又恰逢自己以前派出去查找線索的手下無功而返，余則成借題發揮，變被動為主動，終于扭轉了危險的形勢。余則成相信李涯暫時不敢再暗中調查自己，但他和翠平也不斷的在反省，到底是什么地方引起了李涯的懷疑。詭計多端的謝若林為摸清翠平的底細，找到了曾經當過八路軍的漢奸許寶鳳(孫嵐 飾)，想讓她演一出好戲，從涉世未深的翠平的嘴里套出些實情。翠平和站長太太去燒香，化妝成受傷的八路軍戰士的許寶鳳倒在了她們面前，翠平會上鉤嗎……