余則成(孫紅雷 飾)依照站長的安排跟晚秋“談情說愛”的時候，卻發現穆連成(張國慶 飾)正在偷偷的轉移財產。翠平依然難以融入官太太的生活，她想不通這種生活與任務有什么聯系。吳敬中(馮恩鶴 飾)之前曾經安插特務“佛龕”進入延安，以備后用。經“佛龕”調查，左藍(沈傲君 飾)與共黨間諜“峨眉峰”有莫大關系。在這種混亂的局勢下，國共軍事調處開始了，以吳敬中為首的天津軍統對軍調進行了嚴密的部署。余則成把軍統秘密安排的第一手資料及時的匯報給秋掌柜(劉昌偉 飾)，并希望把跟自己鬧情緒的翠平調走。秋掌柜卻幫助余則成略施小計安撫翠平，使其聽命于余則成。在軍統安排縝密的會場，余則成驚異的發現左藍竟是共方代表之一。吳敬中本想給共方造成輿論壓力，可哪料左藍利用余則成提供給秋掌柜的資料力指國民黨假意和談。左藍并沒有預想到會在這種場合見到余則成，余則成“峨眉峰”的身份是絕密的，所以左藍也不明白這到底是緣分下的偶遇，還是敵方的蓄意安排。