完顏洪烈被郭靖(李亞鵬 飾)追殺得狼狽不堪，折兵大半，躲進一祠內。他告訴楊康(周杰 飾)，他要去牛家村，因為他是那里認識包惜弱的。楊康被他的真情所動，仍叫他爹。郭靖追至祠外，遇見楊康，楊康欲阻郭靖進祠搜查無效，卻不想發現了棺材中被點中了穴道的穆念慈(蔣勤勤 飾)。穆念慈聽見了楊康剛才與完顏洪烈的對話，故而斥罵楊康。眼看郭靖要搜到完顏洪烈，楊康故意大罵念慈跟了歐陽克，引得郭、黃回來勸架，完顏洪烈趁此翻墻逃出。氣昏的念慈被黃蓉(周迅 飾)用藥丸救了過來，她狠心剪掉了楊康喜歡的長發。楊康拾起念慈扔掉的刻有自己名字的匕首和縷縷頭發，百感交集。按約期，郭靖與黃蓉來到桃花島，黃藥師用簫聲折磨郭靖，但見郭在黃蓉母親墳前跪拜，黃藥師似動了善心。山洞前，老頑童周伯通(趙亮 飾)定要郭靖與他義結金蘭，兄弟相稱。并給他講《九陰真經》的來歷及為之而生的爭斗。為了幫郭靖，黃蓉在風箏上寫下"跟著風箏走"幾個字。