郭靖(李亞鵬 飾)每日中夜秘與馬鈺習武，兩年后，與韓小瑩過招受朱聰稱贊，連韓寶駒都鎮不了的龍駒小紅馬被郭靖制服。梅超風欲滅六怪，馬鈺率六怪與梅超風惡斗，梅逃回桃花島。桑昆挾扎木合，與完顏洪烈勾結，借兒女婚事，欲滅鐵木真。朱聰命郭靖騎小紅馬追救。郭靖擊傷都史，止住桑昆追兵。鐵木真佯裝中箭負傷，放了傲氣十足的都史。在眾人疑惑之中，下令以奇兵攻王罕。