周隊長向余小六說起他心里沒主意，重要的是不能讓一撮毛在崔大饅頭(王旭峰 飾)前說壞話，小六子清楚小九是他們的眼線。趙傳奇(海頓 飾)想端掉咬頭凹炮樓后再離開，小九將小六子的話傳到一撮毛耳中。魏二寡婦(顏丹晨 飾)進門后見趙傳奇臉紅，徐筱竹(李思思 飾)笑起來讓她不太高興。一撮毛帶著酒找到周隊長澄清是他偷的那個肚兜，周隊長并沒計較。劉寒石(王海地 飾)帶人襲擊了劉家營的偽軍，小隊長逃跑時被開槍打死。

趙傳奇準備混入縣城給崔大饅頭賀壽，去的時候帶著徐筱竹，她假冒翠菊的名字，目的也是給日本鬼子下戰書，還讓孫二娃(林江國 飾)將準備的東西按時做好。李大傻子的遺體被發現，衛生室發現了小野(楊峰 飾)對趙傳奇的畫像，劉寒石判斷他絕對不是一般人。徐筱竹和趙傳奇順利進入東汾縣城，崔大饅頭最擔心咬頭凹炮樓。

趙傳奇讓徐筱竹貼完告示后在城外的樹林等他，她答應他等打完鬼子后教他識字，徐筱竹貼了告示后離開，那是替八路軍向他們下戰書。趙傳奇扮成送刀具的伙計混入崔大隊長家中，他見到一撮毛后急忙躲藏起來，但還是被他遇上，一撮毛開始懷疑趙傳奇，但趙傳奇借機離開。

崔大隊長猜出兩個八路入城，他打算引蛇出洞，趙傳奇扮作商人來到宴席上。一撮毛故意布局想吸引趙傳奇過去，他想通過王善人的嘴傳出去，崔大隊長收到橋本(趙明 飾)的電話后離開，他看到了布告后不明白八路軍的意圖。趙傳奇用槍逼問之下看出一撮毛的企圖，假扮八路的人是班副成子，他將成子打暈過后放火。

宴席上的人看到崔家著火后慌忙跑開，趙傳奇也趁機離開。劉寒石通過線索發現小野就是日本人，那是一個危險的信號，劉寒石感覺趙傳奇還活著。一撮毛被崔大隊長指罵，崔大隊長心里不踏實，他明白利害關系。小六子懷疑趙傳奇不是八路，他將疑惑向周隊長匯報。趙傳奇和徐筱竹在街上行走時被受傷的小野遇上，他們慌忙躲藏起來。